景气信号连点成线，静待产业需求反转

本次电话会议仅服务于长江证券研究所白名单客户未经长江证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式对外公布复制刊载转载转发引用本次会议相关内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担长江证券保留追究其法律责任的权利 各位投资者大家早上好欢迎大家参加我们第87的技术扬情周冠军公然后本周还有 产业需求反转就是从各大上市公司的公告以及已经发布的一些中报来看的话其实已经有陆续点状的一些订单已经出现而且的话已经发中报的一些企业其实整个的合同负债角度其实也还是有一个 不错的一个复苏所以说我们认为整个的这个紧急信号其实已经出现点状的一个复苏然后大规模的然后整个全产业链的一个复苏的话我们认为也是会在这个三季度到四季度期间内是能够看到的所以说整个需求复苏的话我们认为现在还近在一个全产业链整体的需求复苏 因为军工在强需求背景之下的话整个需求从产业链的最下游传导到最上游业绩兑现的是从最上游逐步 最先启动然后一直到最下游因此其实上的元器件其实也是可以作为我们观测下一轮整个景气的释放然后业绩对线的核心指标而光电和电气所处的连接器赛道又是我们当前整个军工元器件板块里面最最这个 第一章主要介绍的是元气线的核心,光电和电气第二章主要 ...