华创大消费联合2024年10月观点汇报

好的各位投资朋友大家晚上好非常感谢大家来关注我们华创大消费10月份的观点汇报会议我是华创食品饮料的欧阳宇本周也经历了非常波澜壮阔的包括食品饮料包括其他消费比如说超跌的像餐饮A股跟港股的大幅的超跌的反弹当然站在目前这个位置 这个政策的信号特别是扩内需的信号这个政策方向已经比较明确了那在市场的关注度快速升温之后可能就是市场对于接下来一方面是选股第二个是基本面节奏怎么去看这个是这个周末这个我们聊的跟投资者聊的也非常多那也借这个机会首先由我来汇报这个视频的整体观点那我们的这个首先明确我们对于10月份 整体视频上这边呢我们还是以这个估值修复顺势而为作为我们整体的观点那当然在本周大展之后啊这个白酒的这个估值呢也从前面的这个明显的折价开始回归那当然在这个展完之后呢如果对于今年二十四年的营利预测茅台社已经回到了二十三倍的PE五粮液是十七倍这个焚酒十九倍老轿十三倍古井十七倍 当然,随着市场风险偏好明显提升之后,我们认为估值修复,往后看,应该还是有空间的。当然,从过去的折价思维回归到常态化的估值思维,无论去看白酒的商业模式、现金流的生产模式, 这个现金流非常的好我们再去看像这九起其实在资本策略上面也做了很多动作出来所以我觉得一方 ...