英伟达调研-nvl36取消全换nvl72情况解读-代工厂份额变化-零部件价1010-AI-纪要

英伟达调研 nvl36 取消全换 nvl72 情况解读,代工厂份额变化,零部件 摘要 • 英伟达取消了 GB200a 型号，并新增了 B300、GB300 和 GB300a 等型号。 GB300a 继承了 GB200a 的架构，一个 CPU 可以连接四个 GPU，英伟达正在 考虑是否在 GB300a 中引入 x86 架构的 CPU。 • 英伟达将 GPU 从直接焊接在主板上改为模块化设计，以便于备货和维修。 例如，B300 采用了插拔式模块设计，将 GPU 和 CPU 部分分开，方便维护。 • 英伟达取消36系列并全部换成72系列的原因是改善芯片生产良率和满足 CSP 的需求。更换掩模（mask）提高了芯片生产良率，而 72 系列的设计 更符合 CSP 的需求。 • GB200 每个 HBM 拥有 8 个堆叠，总容量为 192 GB，实际标注容量为 186 GB。 GB300 则采用 12 个堆叠，总容量达到 288 GB。英伟达可能希望将大规模 量产锁定在性能更优越的 GB300。 • 英伟达的改动对 CSP 客户和 ODM 厂商造成一定影响，他们需要重新调整采 购计划以适应新的产品线发布节奏。GB300 ...