半导体行业月度深度跟踪-消费类新品渐入密集发布期，关注产业链拉货节奏和自主可控趋势

感谢大家参加我们阅读的半导体深度更多的交流会今天我和助手盛威一起来给大家再解读一下这个报告最近这一个多月以来整个半导体的下游消费类的就进到了一个新品B级发布发布期 9月份就主要是苹果10月份安卓链像高通包括几家主要的安卓手机厂都会发布新产品其中就涉及到很多上游的一些芯片的创新所以加上最近整个资本市场也越来越活跃所以最近无论是一些设计公司还是传统大家比较关注的设备公司其实最近都有一些表现整个芯片蛮快 我就简单的按照原来的我们框架来给大家做一个我们主要观点的分析应该说9月份整个半导体板块尤其最后一周的话涨幅还是不错从具体的行业的景气来看的话就是需求单我们其实有一篇消费电子月报分析的比较详细那就对半导体下游的需求来讲的话就是手机的话 整个三季度应该说是一种补库存之后的一个调整期手机的芯片相关的是三季度一般但是到四季度应该还会有一些新品的一些逻辑PC包括这些穿戴都是一些落幅数的局面XR今年是相对小一点 但是AR相关的一些新品是有一些发布的所以还是有一些逻辑那服务器体系的话整体还是同频还是在一个不错的趋势里面那个车也一样所以需求团整体来说是还是维持一个编辑若服输的一个局面相对来说服务器未来几年的这些逻辑尤其是服务器会相 ...