轻工 - 政策逆周期发力、怎么布局

大家好欢迎参加国胜轻工团队政策逆周期发力怎么布局电话会议目前所有参会者均处于静音状态下面开始布报声明未经国胜证券事先书面许可任何机构或个人严禁录音转发及相关解读 大家好 我是国声庆功的江腔非常感谢大家早晨来参加这个叫啥就是我们对于最新政策发布之后对板块的一些观点和看法逻辑上来说的话应该说其实我们觉得这一次整个政策的发力还是相对来说表达出了一个非常积极和应该说热观的这样一个态度吧 总体上来说应该说对于顺周期的这样一个预期对于地产链的这样一个预期其实是有一定的修正那对于应该说财政部对于地产的这样一个表态是相对比较积极的那不管是对于应该说是需要的库存的这种消化对于存量土地对于存量的住房的这样一个回购然后包括是应该说是对于应该说需求端的一些进一步的刺激包括未来可能潜在的应该说通过 通过杠杆的方式来进一步的应该说缓解整个地产市场或者说信用市场这样一个压力等等这一系列的动作之后我们认为应该说整个地产方向其实它的整个预期还是有一些修正我们之前一直说从整个地产链的这样一个角度上来说理论上从 推演的逻辑上应该是从信用到供给到需求从家居的这样一个投资环节的话其实更偏向于需求这一段所以它在整个地产链的演绎里面可能是相对偏靠后的这样 ...