满城尽带黄金甲（电子、建材）
电子商务和信息化司·2024-10-28 00:26
尊敬的各位投资者大家下午好我是东北证券电子组分析师李爱欣然后现在给各位大家分享一下消费科技板块的一个观点 然后我们认为消费电子整个行业其实是从82年到23年其实是经历了就是一轮去库存的一个阶段当时行业的整体的情况是因为由于疫情的一个影响整体的板块其实受到了一个比较大的一个压力但是23年下半年的这个情况 整个行业的这个同比的这个跌幅就已经开始收窄了最明显的就是从23年9月份而整个供应链的这个订单包括景气度都是比以往大幅改善人体来看的话消费电子 整个全球的市场空间我们可以看到智能手机的市场规模其实是最大的大概是4100亿美金的市值然后从整体的手机的出货量同比的增速来看从2023年9月份就已经可以看到一个明显的拐点 也是因为23年下半年它其实是比较好的然后一直景气度一直是持续到24年的一季度和二季度整体的这个经营情况景气度都是非常不错的从整个消费电子的产业链来看的话我们可以看到中国的这个消费电子的上市企业公司它是非常具有竞争力的而且在手机产业链的整个框架里面我们可以看到它大概分为就是 一个是上游的一些产业链包括主芯片存储芯片电池然后包括一些手机的外壳结构件然后软板还有PCB摄像头摄屏天线还有包括它的这个屏幕从这个上 ...