电子掘金20141117

2025年科技硬件板块的投资报告上周正好我们也是整个的一个一年一度的策略会也邀请了一些公司来现场交流我们今天其实还是将对整个2025年科技硬件行业投资的一个趋势分析结合我们最近跟上任公司做交流的一个情况和我的四位同事一起给大家做一个行业观点的最新分享 整体的大方向上我们觉得叠加市场资金面9月以来的宽松以及后续AI包括科技自主等等主线的延续我们还是比较看好整个科技硬件板块的投资机会的我这边可能先来讲一下半导体设计板块的情况后续我的几位同事也会分别给大家汇报一下有关于半导体制造通讯设备以及汽车电子还有包括消费电子等等领域的一些情况 那对于半掌棋设计板块来说呢我们觉得还是短期啊看这个基本面那十月底以来呢这个设计板块的这个三级报其实基本上也都披露完毕了那分板块来看我先给大家做一个简单的总结和梳理啊 第一是这个SOC数字SOC板块其实先前走的是比较强势的但是再三一路来看其实整体表现应该说有些低于市场的预期我们看到一些企业的收入利润出现了一定幅度的环比下滑但是我们认为背后其实主要原因还是说之前的一个库存的一个拉货的一个节奏相对来说也进入了一个 偏正常的这样的一个时间点啊那整体的这个补库的一些需求啊包括因为单一的一些应用啊 ...