破冰寻“锂” - 永兴材料

各位领导早上好我是浙商金属团队的金云涛欢迎各位领导来到我们浙商金属团队破冰巡礼系列第二期有新材料的电话会议今天我们和各位领导来汇报一下有新材料的整个投资价值所在在汇报公司情况之前还是和各位领导再次强调一下我们本轮强抠礼矿的整个逻辑所在 最主要的推动因素还是在于宁德要上修明年整个排产的一个预期从原来增速20个点上修到30个点带来的需求增量会是在50到60个G瓦时的需求增量这块主要就是体现在宁德的储能端的出货 基本上都是之前预期之外的所以相当于对于明年锂矿的需求端额外增加了会有4万吨左右的一个碳酸锂当量的一个水平那供给这边最新的变化就是我们在昨天早上已经看到了澳洲的Belt Hill这个项目进入到关停维护的一个状态了这个项目我们觉得是澳洲其实非常标杆性的一个项目为什么这么说其实Belt Hill 是上一轮李驾周期的其实点的破产信号这个项目产能是12万吨明年对于25年的量来说会影响1.5万吨的碳酸链的当量而这个项目其实 他的命运也是比较坎坷的之前破产之后一直是陷入到了债务重整的问题当中一直到去年是被minor resource收为己有收为己有之后花了一段时间复产了一直到今年其实才刚刚完成复产的没想到过了一年不到的时 ...