科技周期与中国制造之光 - 中国供应链的价值重估

也还是在周日的这个九点的老时间今天我们邀请到弘泽的合伙人张金也是弘泽的全一的研究总监和科技团队的负责人今天和我们一起去讨论同样还是半导体周期和持续的这个 科技行业的产业变化那另外我们今天邀请到红色的电子行业的首席欧阳之鹏也和我们一起去讨论特别是产业周期的变化那么欧阳也是在我们团队在今年比较早的时候一方面去判断整个这个消费电子的反转同时我们也把小米的推荐放在了非常首要的这个位置上 那在这个时间点上我们去看到实际上随着整体市场的反弹相比于今年年初应该这个也出现了非常明显的这个 相对应的幅度的这个收益那在这个过程里面到底从公司的变化从产业的变化那么现在处在什么样的这个位置上未来怎么演绎也是我们今天一起去聊的具体的内容那我们现在可能每周都会去做大量的产业的调研最近也特别针对包括小米的新的产品那么在这里面我们也等一下这个和欧阳一起去讨论一下 那今天可能开场还是我和大家去探讨一下我觉得市场的这个变化那在上周我觉得是大家去看到比较关键的一周一方面美国大选最终尘埃落定另外一方面国内的人大常委会也带来了这个市场的预期之间的这个不断的反复博弈 同样实际上联储开始了今年的第二次降息25个BP所以在这个过程里面大的宏观环境对应了什么 ...