国产替代迫在眉睫-半导体通信怎么看

国产替代迫在眉睫！半导体通信怎么看 20241114 摘要 • 台积电断供中国 7 纳米芯片事件引发市场对国产替代的预期，推动了芯片 板块上涨。长期来看，国产替代是大趋势，未来一段时间内，以半导体为 代表的科技板块将继续受到市场青睐，有望迎来新一轮行情。 • 今年政策对金融市场特别是证券市场的支持力度明显加大，国家对证券市 场全方位的关注。从基本面来看，目前周期位置较好，全球流动性需要重 新平衡，一些流动性可能会涌向国内市场。此外，全球制造业周期将在 2025 年重新开启，这将对我国出口经济产生积极影响。 • 本次 A 股中的科技行情中，以新增生产力为代表的科技板块受到高度关注。 投资者可以从两个维度进行布局：一是选择偏成长方向的宽基指数产品， 如科创 100 指数；二是关注具体细分领域，如半导体、新能源和机器人等。 • 半导体行业经历了长时间调整后，在当前宏观经济环境下迎来了新的发展 机遇。美联储降息带来的流动性改善，有助于提升资本市场整体表现；AI 技术的发展和应用场景拓展，对半导体需求不断增加；中美贸易摩擦背景 下，自主可控需求进一步提升。 • 半导体基金自 2021 年起经历了连续三年的下跌，但从去年 ...