AI+产业链每周谈-美国大选后科技板块布局

尊敬的各位投资人尊敬的海通客户大家晚上好那欢迎大家按时步入我们这个每周的AI家财链的每周谈啊然后上周呢其实发生了蛮多事情那不管是美国大选的落地还是中芯国际包括华峰的业绩的一个公布还有那个 传言就是说台积电一些审查那我们一会在会议中呢都做一个详细的一个更新然后也各个板块我们也会树立一些投资的一些方向那今天呢那我先从电子这边我这边开始张晓飞我这边开始首先说一下那个中芯国际的一个业绩包括华虹整体的一个看下来呢整个三季度的业绩是不错那这里面的话各有各的原因 一方面的话像中芯国际它主要是受益于12英寸的一些客户的一些地缘政治之前的一些影响那可能下单会比较多尤其是对12寸的一些拉货拉的比较多所以整个3Q的一个价格还是不错的包括出货量那华红这边的话应该属于符合预期从直营来看的话从四季度可能有一个比较明显的一个特征就是所谓的一个量升价跌 大家应该也都有留意到这两家公司的指引上整体环比变化不大主要是靠量上升了一些但是价格有一些回落 这个其实也是我们前期一直说的国内在整个成熟制程上可能供给端持续的一个产能释放形成的一些压制我们认为这个事情可能后面会持续的形成一个相关的反应包括赵小军博士在业绩会的时候也有提到其实对明年的展望抛除A ...