美国大选落地对全球科技板块影响解读

美国大选落地对全球科技板块影响解读 20241110 摘要 • • • 限告加V：shuinu9870 • • 中国大陆厂商在获取海外先进制程芯片方面面临巨大挑战,美国对14纳 米以下先进制程设备供应进行限制,导致中国大陆厂商不得不加大国产设 备验证力度,并关注以中芯国际为代表的晶圆厂核心战略资产,以及配套 和海外投行报告加V: st if 设备和零部件供应。 台积电中国客户每年对其收入贡献约为 50 亿美元，华为在制裁备 年有 19 亿美元的采购需求,如果将这50亿美元计入,中芯国际收入将增加至 少 50%-60%,其收入规模和盈利能力有望进g8步提升。 先进封装技术在 AI 芯片领域作用日益增强,通过 2.5D或 3D 封装方式, 将多个小型芯片横向或纵向结合,可实现整体系统性能提升,相关上市公 司包括长电科技、同富微电及永希电子。 美国关税政策对消费电子行业影响较大,苹果公司通过斡旋,实现手机产 鉛关税豁免,但加征关税最终大概率传导至美国消费者端,产业链公司外 迁是长期趋势,中国供应商依托经验延伸至海外,如立讯精密、韦尔股份 及蓝思科技已在东南亚和墨西哥布局。 截至 2024年,中资车企对美国的整车出口 ...