AI-产业链每周谈-美国大选后科技板块布局

AI+产业链每周谈-美国大选后科技板块布局 20241110 摘要 • • · 服务加V: shuinu9870 • • 中芯国际和华虹半导体第三季度业绩表现出色,中芯国际受益于 12 英寸 晶圆客户订单增加,出货量和价格均有所提升。华虹半导体则表现符合预 期。第四季度预计量升价跌，与国内成熟制程产能持续释放有关。中芯国 和海外投行报告加V: st 际预计明年增长约 10%，不含 AI 业务则为中个位数。 台积电面临美国商务部对中国 7 纳米级以下客户的审查,尚未明确结束时 间。该事件可能对国内算力公司带来自主可控方面的利好,但也可能面临 订单瓶颈，值得持续关注。 科技板块未来发展方向集中在设备类型零部件、上游材料以及模拟 IC 设 计等领域。并购活动将成为推动科技板块发展的重要因素,监管层关注并 购的协同效应租定价合理性。地方国资利用上市公司平台进行相关资产并 购也是值得关注的方向。 镂备类公司业绩支撑强劲,国内大量引进海外设备将在 2024年底转化为 产能,拉动相关企业发展。上游公司业绩增长扎实,有望在2025年进一 步提升。先进制程扩产方面,自主可控政策推进将带来新一轮增长。 IC 设计服务领域是科技板 ...