未知机构：近期观点1股市年末绝对收益资金回归股市岁末年初行情可期-20241121

近期观点： 1股市：年末绝对收益资金回归，股市岁末年初行情可期。 1.增配的三个原因：新的一年重新开始考核，要干活了；保险年初开门红资金；12月中央经济工作 会议催化 2.增配行为带来：机构票重回强势。 价值股相对更受益，成长股也会涨。 2银行股：三大利好 1.城投化债利好，行业30％涨幅 近期观点： 1股市：年末绝对收益资金回归，股市岁末年初行情可期。 1.增配的三个原因：新的一年重新开始考核，要干活了；保险年初开门红资金；12月中央经济工作 会议催化 2.增配行为带来：机构票重回强势。 价值股相对更受益，成长股也会涨。 2银行股：三大利好 1.城投化债利好，行业30％涨幅 2.资本监管可用高级法，受益个股20%以上涨幅。 3.同业存款利率监管，提振息差预期。 这个涨幅算不清。 都受益的个股50％以上空间。 3经济基本面：推动修复的三个支点 1、化债推进、第三产业修复、企业家/中产信心修复，是本轮经济修复的三个支点。 数据已经开始验证。 这三个支点的每一条，都对应着中国一个很根本的长期问题被解决了。 2、本轮修复的逻辑，并不是传统的基建地产拉动。 所以可能大家会看到PMI、消费、就业、居民贷款、资产价格的边 ...