AI光提速-维谛预测AI单机柜功耗有望超1MW，液冷或将成为必选项

非常感谢大家参加我们今天晚上AI光体术电话会议的第18场电话会议今天跟我一起主讲的还有我的同事雷欣宇那欣宇的话他是毕业于伦敦国防学院本科和硕士都是在海外念的欣宇在我们组主要是负责海外的AI算力、夜伦、AIDC还有服务器交换机等等各大这个细分产业的一个研究 那今天的我们这个会议的核心主题啊还是夜冷那我们呢在今年年初的时候呢发布了这个50页的夜冷的深度报告那这篇报告呢也是由这个新宇来主笔的那当时我们的核心判断啊就是这个夜冷在AI这个时代它的渗透率有望得到一个大幅的这么一个提升那可能呢会从之前那个可选项变成一个必选项然后当时呢我们 这个建议大家重点关注的核心的收益标的呢就是这个英威克那随着今年这个AI的一个发展啊那从整个全年我们也确实看到了耶伦的一个产业趋势呢变得越来越明确了耶伦的产业链里面的龙头公司啊从海外的这个维D到国内的英威克几乎今年每个季度业绩都在抄一起而且我们看到维D呢也一直在上调他们对于订单和业绩的一个指引 那今年呢我们在最底部的时候呢是挖掘了这个夜冷龙头英威克那底部呢这个一路看好那公司的市值呢也是这个在最近呢也是再创了这个新高那从英威克的业绩表现呢我们也可以看到啊这个夜冷的这个需求确实是该提速的那英威 ...