战略金属观点更新

昨天的商务部更新了中国管制条例在昨晚引发热议 我们也在第一时间展开会议为大家做出这个解读跟评价那今天我们的汇报呢有分几个板块来展开第一个对于昨天政策细则的解读第二个短期看对这几个品种的供需价格会有什么影响第三个呢中长期看如何评价政策背后的意义以及这个我们一直说的估值体系该如何重塑 第四个呢从短期跟中长期来看不同风格的投资者该如何选择标的第一个板块设成是对本次政策的细读本次发布的这个政策分两条第一条是两用无效对美国军用客户全面禁止出口 那根据目前的这个两人物项和技术出口通行证讯的办法呢两人物项的定义指的是核能、生物、导弹、化学品等领域的物质和技术那其中这里面跟有色金属相关的包括核反应堆要用到的油、钙、耐荣乌木 导弹用到的坦皮太还有不足元素等相关的金属品种如果完全对美国军用客户呃就是这些品种将完全停止对美国军用客户的出口那相关的这个商务公司呢呃我们包括钢研院下面的安泰科技而贵研院下面的贵研博业以及和军用高温合金相关的一些公司 第二条是原则上不允许假者提倡材料相关良人物向对美国出口使某良人物向对美国出口实施更严格的追踪用户和用途审查 那这条政策呢在前几次针对夹着T的出口关税政策上基础上有了明显的增强在之前的政策下面 ...