AI 产业链每周谈-AI应用多点开花

在海外的Fab厂在采购的时候,可能会有一些顾虑。AI这边的话,我们之前上周比较担心的是说,它会把做HBM的一些DDR5。 限制住当然了果不其然也是冲着这个方向去的所以总的看法是说现在我们国内在整个先进制程领域其实已经到了一个退无可退的一个地步所以我们认为从市场的角度来讲已经没有什么太多新增的变化了反而是一个向死而生的一个方向来去解读因为我们前期也一直在强调因为有并购的一个主题背景 所以大家对整个后面的行情还是持续积极的看待尤其是先进制程这一块某种意义上会加速我们国内在整个先进制程设备的一个验证工作各位投资人也可以后续持续的观察和留意一些编辑的变化然后再说一下AI家手机层面的话我们持续的判断是说长期来看在AI手机它的算力其实还是往云端去走 端测可能偏向一个血统,但是在短期或中短期的维度,那这个事情可能是偏反向。以苹果为例,它其实在自己的大模型和语音包括算力卡没有完全ready之前,它不得不去跟第三方去采取合作。 但是这个过程中苹果的隐私包括它自己更倾向于通过自己的私有云或者是自己的一个端测的算力来解决问题换句话来说尽量避免让第三方AI的工具介入太多所以这个角度的话大家也可以留意一下后面苹果的很多AI的一个潜在的 ...