机器人-打造新质生产力和新质战斗力

机器人：打造新质生产力和新质战斗力 20241208 摘要 • 算力持续增长为通信硬件公司，特别是光模块公司（如中继时创新、易盛 天府通信）带来重大机遇，这些公司将受益于下游产业（如智能机器人、 智能汽车）的快速发展。 • 人形机器人产业蓬勃发展，特斯拉、华为等头部企业积极布局，带动产业 链上下游公司发展，例如特斯拉的 Optimus 机器人和小批量订单的启动。 • 人形机器人核心零部件（丝杠电机、六维力传感器、减速器等）需求旺盛， 柯力传感作为国内力传感器龙头，凭借其多类型传感器业务和机器人市场 布局，具有显著增长潜力。 • 国内人形机器人本体企业数量增加，竞争加剧，但头部企业凭借产业链优 势和研发能力将脱颖而出，本体和核心零部件领域都具有巨大增长潜力。 • 全球范围内，科技巨头和政府对人形机器人产业持续投入，推动产业发展， 特斯拉的第三代 Optimus 机器人技术进步显著，预计明年下半年量产并贡 献增量。 • 中国汽车供应商需积极布局海外研发和生产基地，以应对全球贸易政策不 确定性和特斯拉全球化趋势，建议关注具有均衡产能布局的龙头公司，如 拓普集团、新泉股份。 • 国内机器人国产替代进程加速，政策支持和 ...