AI眼镜：产业变化深度跟踪

某的AI眼镜上市可能对于消费者这边用户心智会有个突破所以在这个三重逻辑共振上可能整个AI眼镜的产业链从现在开始到明年都会有希望去迎来一个先是固执上修然后这个进而再是这个业绩的释放所以其实长短逻辑大概是这样然后在最开始其实我们也是简单的列了我们推荐的标的主要分为这个品牌终端和产业链两个环节那品牌终端 可能是这一波就第一轮行情交易比较明显的因为现阶段大部分的产品都没有正式的推出上市所以对于市场来讲可能感知最明显的还是就是发布会或者说预告新品那我们也列了像康冠国光都之前或多或少有一些这个发AI眼镜的计划或者说预期 然后漫步者其实也是有希望从一个传统的耳机的品牌方去往AI的端侧或者说AI眼镜去拓展所以其实这些可能是第一波交易的主线然后下一个阶段就是随着明年新品的密集上市可能大家对供应链的格局会相对看得更清楚一点然后我们这里看起来其实分三个比较重要的环节ODM显示和芯片 然后最开始其实演绎到可能就是ODM环节的我们目前看下来可能国内大部分的大厂的眼镜订单目前是跟戈尔的绑定比较深然后也有部分的这个其他的AI眼镜品牌可能找了像华清龙旗包括未来如果苹果要做可能跟立胜绑定所以ODM这里我们目前还是首推戈尔 然后下一个阶段就是如 ...