电子：看好Ai、苹果链及自主可控产业链

大家好我是国庆电子首席法人资源2025年我们重点排行三个方向第一个是苹果产业链第二个是AI云端上帝和AI专策第三个是自主可控的收益产业链 内容主要分为四个方面 首先继续看好AI端测和云端算力产业链 第二个主要看好有周期复苏和AI驱动给PCB带来的新机会 设备零组件这一块主要看好试图普通的大趋势 半导体芯片我们认为迎来了AI需求拉动和周期复苏共振 我们认为AI对苹果iPhone创新带来了新的机会苹果在2024年10月28号正式发布了iOS18.1的版本引入了apple intelligence功能包括写作工具 新版siri的智能升级 智能摘要 智能回复及照片应用的新功能未来apple intelligence会持续升级 会带来一些新的应用和换机的需求 预设苹果iPhone在2025年会有五款新机发布首先是在明年的三月 苹果会发布SE4的机型 采用A48芯片然后有望搭载苹果最远的5G基带芯片性价比较高 有望拉动苹果产业链在一季度的时候 单机不淡 业绩高增的另外苹果在明年九月会发布iPhone10T系列产品其中Slim的机型外观创新度比较高 是近十年以来最大的创新 有望带动换机的需求 我们认为苹果硬件创新和成长的趋 ...