通信2025年度策略

使用的型号从400G往800G进行一个抬升那么这些呢都为明年国内的光模块市场进一步高速的这个增长打下了非常好的一个基础在这里的话呢我们推荐的这个标的呢是华工科技和光讯 那么这两家华工主要的一个看点我们认为明年在于盈利质量的一个改善同时光模块的业务占比会继续的提升那么对于光讯来讲在国内的市场份额进一步的抬升同时公司目前是国内重要的服务器厂商的供应商也是国内重要的互联网厂商的供应商 国内的服务器厂商和国内的互联网厂商正是明年国内光模块市场最为重要的两大推动力量那么公司在这两个领域都处于一个市占率非常高的一个水平那么介于此的话会保证公司明年的一个业绩高速的一个增长 作为交换机板块我们推荐的主要的理由是交换机板块历经了三年左右的一个比较低迷的一个情况整体的估值也来到了一个比较低的水平但是根据一些预测的数据明年交换机市场将会稳步进入到一个回升的 趋势当中那么在这个趋势当中的另外还有重要的看点就是明年AI的交换机的市场的增速将远高于交换机普通交换机行业的一个增速交换机行业明年预计会出现比翼双飞的一个情况一方面是老业务 另外一方面是AI等高速交换机新业务快速的一个增长因此我们也非常看好交换机的这样的一个字板块那么在这里的话 ...