字节引领应用机会-AI板块投资机会梳理

字节引领应用机会，AI 板块投资机会梳理 20241215 摘要 • 字节跳动在 AI 领域快速布局，C 端应用如"豆包"（DAU 达 1,000 万）和 "集梦"（DAU 达 20 万）增长迅速，B 端合作也积极推进，火山引擎大会 将重点展示大模型应用及合作计划。 • 字节跳动在 AI 玩具领域积极储备，测试产品交互体验良好，预计明年将 是重要发展节点，下周五将在上海举办 AI 玩具沙龙。 • 字节跳动的大模型布局加速了国内 AI 发展，带来算力、玩具营销等新投 资机会，相关公司如掌阅科技、海天瑞声、蓝色光标等将受益。 • 智能眼镜市场迎来爆发，预计明年出货量将达数百万甚至千万级别，产业 链公司如歌尔股份、深圳易到信息、恒玄等将迎来增长机遇。 • 智能眼镜成为 AI 硬件落地重要场景，因其便捷的交互方式、视觉感知匹 配、舒适的佩戴体验和强大的拓展性。 • 智能眼镜产业链关键环节值得关注，包括与国际头部芯片厂商合作的公司、 上游 SOC 环节公司、核心元件领域公司等。 • 传统 3C 产业链未来一年展望乐观，短期内受益于政策补贴，长期内受益 于 AI 手机布局，推荐歌尔股份、东山精密、蓝思科技等公司。 Q&A ...