2025年年度策略会丨建材行业

好的各位投资者小伙好那么非常荣幸能跟大家分享一下我们建筑行业的2025年年度策略报告报告题目是弱限时与强力期关注供给侧的变化想表达的意思是说在2025年我们认为基本面可能还是相对来热的背景下因为政策提出了一个直接回稳的这样一个方向 那么在比较强的预期指引下同时呢水泥玻璃等它的行业供给侧也发生一些基变化那么这两条主线共同构筑了2025年建筑行业的一个投资的看点那么先只要说一下我们大致的结论我们觉得说 第一就是像前面说到的在政策明确 地产直接回稳的这样一个方向下希望去提升一个产业的信心的明年政策方面的加码是值得期待第二 水灵玻璃这样一些基本行业的控制确实出现了一些记忆变化特别像水灵这块有一些操场方面的控制那么意味着说行业的一个这样一个产能利用率方面是有一些恢复改善的 第三块目前电子行业估值跟市场已经降到历史低位了所以我们综上还是维持着行业强大是评级那么其中的话也是建议关注一些比较优质的投资企业像消费电脑方面我们是建议关注业绩历史持续历史增长的像北星兔宝宝弹性比较大的三光束东方宇宏科讯股份零售端表现比较强的一些像电牌家居维新信赛等 水泥方面建议关注的是低估值高股息以及说像具有出海逻辑的像海螺华欣玻璃方面建议关注像奇 ...