2025年度策略：AI 应用欲晓，莫道君行早！

听我这个交流对上周的话我们也是把我们2025年的一个年度策略给它发出来了然后我们那个策略其实跟我在11月初就是关注我们团队的或者关注我报告的投资者或者领导都知道其实我们从11月3号 包括这种AI加陪伴的就是后面其实草苍木茅等等就我们在11月份的时候当时那第二篇报告就是梳理全球主流模型跟应用的一个流量跟细分赛道的一个机会然后到10月底的时候我们写了AI应用框架的第三篇报告就是系统的探讨了AI应用的变现的四条路径这一块的话其实也是一个比较有意思的一个事情 比如说单纯的政府端的一个投资修复或者说像一些其他的垂直行业信息化的一些赛道我自己而言的话我觉得可能相比较AI应用他们的一个无论从赔率远期的赔率还是从短期的一个催化还是从产业知识的角度来看的话可能是远远不如AI应用的我们就集中主要的精力把研究的时间跟投资的时间可能都放在这个系统的赛道上面所以 北方划出两千亿中芯国际三千亿如果下游的先进制程或者新增的一些晶圆的需求不出现或者说它的市值从三千亿涨到现在七千亿八千亿甚至在十月中当时最高接近一万亿的情况之下的话那么它的晶圆厂的上游厂商设备厂商那些也很难讲一个市值往上走这样的一个逻辑其实跟现在是一样的就是说 然后基本上已经走 ...