未知机构：主题热度向AI聚焦关注应用与算力突破主题温度计AI应用与-20241223

国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，鼓励央企通过并购重组等方式 推荐：1、具备产业链整合能力的科技链主企业，看好半导体/创新药/人工智能等；2、具备成本和多元化优势的周 期行业龙头，看好新能源/钢铁/化工；3、央企/地方政府主导的资产重组整合，看好军工/高端装备领域战略重组， 稀土等战略能源资源领域专业化整合。 ▶ 主题温度计：AI应用与算力螺旋迭代不断催生主题机会，新消费主题回调关注政策新催化。 AI应用主题先抑后扬且扩散至算力环节，上期活跃的内需消费新主题整体回调。 主题热度向AI聚焦，关注应用与算力突破 12月16日-20日热点主题日均成交额平均6.16亿元边际回落，日均换手率同步回落至4.21%。 数据和场景优势下国内大模型加速迭代，尤其是视觉模型的突破催化交互体验跃升，企业端应用的提质增效扩量 效应不断验证，具备自下而上的需求驱动力，应用端需求爆发愈发凸显算力端国产化水平仍低的掣肘，应用与算 力螺旋式迭代不断催生新的主题机会。 短期主题选择关注AI应用/硬件落地节奏和内需政策新催化。 字节跳动豆包大模型全面升级，视觉理解模型发布有望加速终端硬件突破。 视觉理解模型 ...