未知机构：周三复盘910c今天是一张图带动的行情但也在情理之中-20241226

910c今天是一张图带动的行情，但也在情理之中。 周三复盘： 就目前来看，11-12月910c已经出产品，主力是满足自身需求，被华为云自己消化了，用在贵安和安徽的项目。 这也是市场对910c无感的原因，因为没怎么大规模对外。 除了推荐上述标的之外，继续强调AEC的博创科技，昨天复盘的时候就说了，公司相对滞涨，是#最大预期差。 海外客户谷歌合作很紧密；国内除了几大云厂商外，和寒武纪也有合作AEC。 而且910c的确有了进展。 毕竟＃申菱、泰嘉、华丰 的位置都不高。 海光我们今天也在盘前推了，主要是DCU3回片+阿里认证进展不错。 半导体阀门国产替代在加速。 就目前来看，11-12月910c已经出产品，主力是满足自身需求，被华为云自己消化了，用在贵安和安徽的项目。 这也是市场对910c无感的原因，因为没怎么大规模对外。 继续关注新莱应材。 毕竟＃申菱、泰嘉、华丰 的位置都不高。 910c今天是一张图带动的行情，但也在情理之中。 对外的供货的节奏应该是Q1开始，Q2大规模起量。 再有就是今天聊了零部件专家，在最新的清单出来之后，美系厂商世伟洛克、Parker已经采取动作了。 周三复盘： 对外的供货的节奏应该是Q1 ...