军工电子、军工材料、航空维修、测试——军工行业2025年投资策略

然后又有一个增速然后包括这种国产铁链有一个再增速在最上面的话就是这种第二曲线我们常说的大军工这种军机运用的一个曲线是推动了一个行业的一个高速发展然后第一个逻辑刚才也说过了首先就是这种信息化其实是推升了军工电子的一个整体的需求原来的话机械化可能没有这么多的需求 但是我全传统的这种军工还都整体算是这种小批量电子化的东西就是一直没有那种所谓的这种批量生产的这么一个阶段那么现在随着这种批量生产的阶段来了之后对于这种基础性的研究点其实它有这个工业化的逻辑的一个转变那么我们可以看到的就是近期的军工产品尤其是商业化产品的一个降价这其实本质上是一个发展规律所使 比如说我们之前常说的一些量大管保呢比如说太费金啊等等的那么可能在目前来看从估值上面来看的话是受到了一定的压制因为量上去了边际增长就会下来在这个过程中没有新的增长估值的话一定程度上是受到了影响当然不是说未来的话它这个行业已经成熟了因为从材料的发展来看的话 对于写信材料的需求上面的话有一个广度提升、深度提升这两个维度的一个提升广度的话就是从单领域到多领域比如说我们常说原来的所有材料可能都在航空里头去用但是现在的话那么赋材的话在整个军工行业的一个大范围的一个大范围替代金属联 ...