中芯国际20241229

IoT这块呢市场的分歧是在加大的目前投资人可能主要分为两类第一类呢是认为可能从11月份以来行情的这个板块的标的收益已经较为可观而且呢这个1月7号以后CES往后看到4月份这个小米的AI眼镜发布会之前IoT板块短期没有大的催化所以能认为板块可能会有一些回调的趋势选择了一个对线去等待后续的催化 但是还有另外一部分投资人呢是非常坚定的看好端测AI的一个大趋势的觉得虽然可能短期涨的比较多短期没有大催化但是呢小催化持续而且呢板块后续的这个 第三块其实我们看到关于杰华特的标的市场关注度也是在显著提升的尤其是算力的需求正在加速增长加上格局端的一个编辑变化所以公司所在的多项电源的赛道国产化替代的趋势是有望加速的这个也是一直我们在国产算力板块重点推荐的标的之一以上是三个市场的一个上周市场情绪的一个反馈 所以需求端的这样一个迫切性和确定性都得到了一个进一步的强化与此同时由于需求端的这种迫切性其实也能够助力国内唯一一个具备平衡性的军演场 它是有机会去获取更多的资源,去解决经济是生命之城扩散的这样一个问题。所以在当前的这样一个经济点上,我们认为生命之城,尤其是中芯国际的生命之城,它无论是需求还是需求,它的缺陷都得到了一个大的增强。这是 ...