字节AI基建系列之 - 光模块

那么BAT它的一个需求其实是比华为跟自家要更少的但是现在的BAT里面我们也可以看得到就是每一家公司它每一年的光模块需求也都有几十万只所以三家互联网厂商加在一起也有一百多万只一个需求之一那么这个量级也是不小那么除了BAT以外那么现在可以关注到的还有新华三每一年的光模块需求量其实也是大几个亿的一个规模量级 对,所以结合到目前来看,我们觉得说关于2025年整个国内的产业链,尤其是光模块这一块,我们觉得是有一个比较快速的方案。那么其次就是第二点,就是因为根据现在自己的一个光模块采购需求来看。 那么截止到目前字节是下了大概不到40亿的一个订单当然包括主流的比方说800G多模的这种量号它还没有下但是结合到目前来看字节40亿的一个订单其实相比它年度的一个开拍子来看还不到5%比方说像2024年那字节的光模块采购需求大概最终提升了30多个亿那么2024年的开拍子是800亿所以基本上是不到5%的一个规模 那么考虑到像字节的光波块其实跟野虾不太一样,就是字节往往它除了粘度的框胶以外,那么每一年陆续的会对于一些项目的增补,包括有些料好用完了,它集中性的去做一些增补性的一些采购。 所以陆陆续续字节在全年为多还会有不同大小不同规模的一些 ...