GB300升级及国产AI算力最新机会

再次感谢您对这项政策的理解和配合谢谢各位好啊我是那个哲昌通信组首席张一鸣那今天呢我和我们组的几位同事王文杰 林亮亮 邢一凡一起来跟大家汇报一下当前整个算力板块我们推荐的一些机会那其实最近整个算力领域的催化 变化是比较多比如说从前面我们整个自己的这块整个AI产业链的一个快速发展的势头以及最近小米甚至其他供氧公司表现出来的积极的这个发展和投入意向都证明了这个国产算力相关这块后边的一个紧急路的一个持续和强化持续的这么一个可能性然后其实还有一个 这两天有一个另外一个比较重要的事情就是GD300相关的进展也比较超预期比如它出的时间已经相对提前在二五年年中那后续相应的一个供应商格局有可能也会产生一些变化从设计方面对它各方面的 也有三四方面的变化这一块我们就会做一些总结所以说在这些大的在这些变化方向我们认为无论是国产算力甚至是海外算力这一块我们认为都是有一些不错的机会今天我们在这一块也会重点进行一下阐述也会重点讲几只公司当然这几只公司也都是我们说一个是有编辑后续有好的编辑变化方向另外就是说能赚有业绩 有估值啊能算弹性空间啊那这几个票当然我先带说一下就是包括聚光股份啊中心通讯啊弹性光啊以及啊我们持续推的夜郎三天客和一中天啊大 ...