AIDC备用电源供不应求，重视国产0-1突破机遇

最近我们也看到下游AIDC发电机组的行业发生了很多新的变化我们也在持续地跟踪和提示强化投资机会今天我把我们近期研究的成果和推荐的内容跟各位做一个集中的汇报 这里面可能从未来来看,因为最近包括字节也好,大量的这些剧统都公布了未来几年在数学中心层面投入的这样一个计划从目前来看,未来几年传统的CPU基础相关的增长可能还有10个点几个分数但是以AI为代表这样一个新的需求增长幅度可能会超过传统需求的增长可能会有30年更高的增速导致说 工程机械数据中心等等很多的领域包括像通信等等电力对吧那么现在呢因为在过去的由于这个行业下游当中呢很多像这个控山啊包括工程机械有不景气的情况海外很多的巨头呢其产能呢有所关群直到最近呢其实看到啊现在是因为这个数据中心整体的这个需求的大幅度扩容可能今年从三月份开始啊全球的这个这个这个数据中心领域当中的发展机 海外的像北美包括东南亚的区域的扩张其实是更大的激进导致海外的发电机组首先是出现了供电需求短缺的局面目前全球的这种精英格局当中供应大型发电机组的厂商刚才我说到像卡特、MCU、高汤米、430等等其他目前的份额占国内的至少是70%到80%以上的份额其中一个份额其实是外资厂商和垄断和供应的 四分海领 ...