未知机构：HCTXAI算力观点更新20241231昨日流传台积电实现-20241231

昨日流传台积电实现CPO技术突破，台湾省产业链抱团受益的报道，市场因此恐慌国内光通信产业链逻辑受损， 我们观点如下： 1）相关事件此前已有报道，且报道所提及的英伟达/博通订单预期多为推测，PR性质明显，并非确定的供应格 局，无需过分担忧； 2）博通的CPO交换机早已推出并已达商用状态（我们近期正组织真机拆机路演），但此方案尚未受到下游客户正 式接受，仍是极小批量状态，目 据TheInformation昨晚消息，字节计划明年花费70亿美元购买英伟达芯片，对谷歌/META在GB200的百亿投入形成 追赶。 【HCTX】AI算力观点更新@20241231 【HCTX】AI算力观点更新@20241231 昨日流传台积电实现CPO技术突破，台湾省产业链抱团受益的报道，市场因此恐慌国内光通信产业链逻辑受损， 我们观点如下： 1）相关事件此前已有报道，且报道所提及的英伟达/博通订单预期多为推测，PR性质明显，并非确定的供应格 局，无需过分担忧； 2）博通的CPO交换机早已推出并已达商用状态（我们近期正组织真机拆机路演），但此方案尚未受到下游客户正 式接受，仍是极小批量状态，目前供应链格局的参考意义不大； 3）光模块在未来较 ...