AI+产业链每周谈-节前AI+方向展望

或者刚才我们讲到的这种大方向吧因为这里面会牵扯到一些设备电子的供应链像手机产业链尤其是苹果链牵扯到一些PCR包括一些类似平板所以我想说其实某种意义上可以大家归类为大的短程的一个逻辑我们自己也测算过那以国内现在的一个需求来看可能大概每年3亿部手机 四千多万台的PC 这里面包括台式机甲笔记本 包括三千多万台的平板电脑ASP的话 其实如果把iPhone其实放在一起 平均来看可能单价大概是三千五百块可能六千块 两千八百块左右的一个平均单价 我们之前也算过 计算到这个平均单价15%的补贴可能对应到平均15%可能对应到全中央财政的维度大概会出大概1500多亿 400亿然后126亿这么一个数字简单一点来说可能就是2000亿可以全面覆盖整个消费电子的一个补贴 我们当时的观点其实在去年24年的时候对补贴的看法也很明确因为中央经济工作会议的召开大家其实完全可以期待潜在的补贴的落地现在我认为这个补贴其实从市场的一个情绪上来讲因为这几天的市场的噪音比较大一点 所以导致我个人认为补贴在这件事情上还没有反映在股价里面或者是说只反映了一点点也建议各位投资人重点的关注因为从我们自己的一个简单感受来讲以消费电子补贴这个政策可以对二级市场的潜在 ...