未知机构：一点暴论不一定对所有厂商都接入DS约等于重新回到同一起跑线最利好的还是1-20250206

谷歌的资本开支超预期，增量大概率是在ASIC，昨晚美股博通、CRDO、CLS全部大涨正反馈，重视谷歌链的增 量环节（博创—MPO/AEC）；此外HW最新的112GDAC一供 一点暴论不一定对，所有厂商都接入DS约等于重新回到同一起跑线，最利好的还是：1）有垂类应用场景的，最 好是有数据优势的，延伸出来的端侧硬件，这个逻辑下B端优于C端（标的我们还在斟酌）。 2）推理—ASIC/AEC（DAC）/DCI。 一点暴论不一定对，所有厂商都接入DS约等于重新回到同一起跑线，最利好的还是：1）有垂类应用场景的，最 好是有数据优势的，延伸出来的端侧硬件，这个逻辑下B端优于C端（标的我们还在斟酌）。 2）推理—ASIC/AEC（DAC）/DCI。 ...