AI催化燃机需求上行，首推核心零部件

大家好非常感谢大家参加系列电话会议那么今天呢呃由我和房领从来重点汇报一下AI对燃气轮机行业需求的拉动以及相关的投资机会我是国际机械满载棚呃首先我来汇报一下整体的观点那么我们这一轮是AI数据中心的扩张我们认为会对全球的燃气轮机整体度带来一个 非常高的一个增长首先全球数据中心大规模扩张一方面它直接导致了电力的需求高增另外就北美市场来说北美的燃气轮机是相对主流的发电方式在北美的供电里面占比能占到45%到50%可以说是本身就有非常重要的地位那么从数据中心的角度来说因为数据中心对 对供电的稳定性要求更高所以燃气轮机在这个建设速度快发电稳定启动速度快呃成本相对比较低这一方面是具备优势所以其实在这个数据中心里面我们认为是供电非常重要的这个方案所以看好燃气轮机需求的一个长期的上行那么就行业弹性上来说2019年到23年全球燃气轮机的年均销量在40G瓦左右在40G瓦上下那么到 24到26年全球燃气轮机的需求根据三菱重工的预测会提升到60G瓦就有一个比较大幅度的一个上行那么其中单北美的AI新增用电量对应的燃气轮机需求2025年我们测算是有12个G瓦相比全球来说会有一个大概30%左右的弹性那么如果只看北美市场的话 是一个接近三倍这么 ...