未知机构：华泰计算机美股AI强劲反弹AI预期加速修复美股AI一季-20250506

【华泰计算机】美股AI强劲反弹，AI预期加速修复 #美股AI一季报呈现两大特点：AI业务指标超预期；关税对于2B软件的影响有限 微软/谷歌/亚马逊云业务增速修复节奏略有差别，但均有传统需求+推理需求提升的趋势，其中微软Azure收入 增速显著超预期； SAP/ServiceNow受益于AI商业化进展收入指标超预期增长，受益于AI内部提效利润指标超预期增长； #AI业务指标超预期 【华泰计算机】美股AI强劲反弹，AI预期加速修复 #美股AI一季报呈现两大特点：AI业务指标超预期；关税对于2B软件的影响有限 微软/谷歌/亚马逊云业务增速修复节奏略有差别，但均有传统需求+推理需求提升的趋势，其中微软Azure收入 增速显著超预期； SAP/ServiceNow受益于AI商业化进展收入指标超预期增长，受益于AI内部提效利润指标超预期增长； #AI业务指标超预期：订单/客户/月活提速 微软Copilot系列产品用户数持续增长，AI拉动云收入增长比例达16%创新高； Meta AI推荐系统赋能持续兑现，用户使用时长持续增长，Meta AI月活突破10亿； 谷歌 加速AI搜索落地，月活突破15亿，Q1推出AI Mode新功 ...