中美日内瓦谈判大超预期，出口链买什么？

Q&A 美国对中国关税政策的变化对出口链的影响是什么？ 美国对中国关税政策的变化主要体现在两个方面。首先，尽管美国曾试图通过 高关税来限制中国商品，但事实证明，美国无力长期维持如此高的关税水平。 近期中美双方积极进行关税谈判，部分关税已经有所降低或暂停。假设现有关 税水平保持不变，对美出口和非对美出口将受到不同程度的影响。非对美出口 不会受到实质性影响，仅会在情绪上有所波动，因此继续推荐工程机械、船舶 等行业。而对于对美出口，需要优先考虑需求价格弹性小的行业，即价格上涨 后需求不会显著下降的行业。此外，还需关注中国与其主要竞争对手产能分布 情况，综合计算全球加权税率后，中国公司可能仍具竞争优势。例如巨星科技、 中际联合等公司在底部反弹了 30%，预计未来仍有上涨空间。 • 中美日内瓦谈判达成协议减弱了美国衰退预期，同时通胀压力减小，使联 储降息阻力降低。特朗普政府可能推行减税政策，这将与降息共同提振美 国需求韧性。 • 短期内，绝对股价回撤较大但尚未恢复以及具备快速海外产能建设能力的 公司，应给予估值重视，这些因素结合起来，将为短线投资提供良好机会。 中美贸易战暂停及其他国际事件如何影响国防军工和相关企业？ ...