未知机构：光模块市场需求交流会议纪要（上修预期）-202506-20250610

光模块市场需求交流会议纪要 202506 会议要点 1. 800G 光模块市场需求情况 2024 - 2026 年整体需求规模：2024 年 800G 光模块整体需求约 800 万只，其 中英伟达约 300 多万，谷歌约 200 多万，其他云厂商每家小几十万不等。2025 年需求在 1800 - 2100 万只之间，英伟达需求约 500 多万只，谷歌约 350 万只， meta 约 250 - 300 万只，AWS 约 300 万只，oracle 约 100 万只，XAI 约 100 万只，微软直采部分约 50 - 80 万只。2026 年基于实际情况，行业需求预期在 3000 - 3200 万只左右，meta 需求预计翻倍至 600 万只，oracle 预计在 350 - 400 万只，XAI 至少 250 万只，微软直采约 250 万只，谷歌在 400 - 500 万只 之间，英伟达在 350 - 400 万只，一些小的算力、挖矿公司整体打包约 300 万 只，AWS 约 550 万只。 市场预期差异原因：市场有预期 2026 年 800G 光模块需求接近 4000 万只，与 保守预期差异的原因主要在于微 ...