继续看好科技-年内二次科技行情节奏与方向

继续看好科技-年内二次科技行情节奏与方向 20250617 摘要 海外市场对中国科技行业有着重要影响。今年二三月份海外市场没有上涨，四 月份由于关税问题又出现了一波下跌，使得筹码消化非常充分。然而，自媒体 Q&A 今年科技板块的表现如何？未来趋势如何？ 稳定币和 Web 3.0 是全球范围内的系统级创新，多国积极推动相关计划， 稳定币具备支付功能，改变跨境支付方式，人民币及港币稳定币有望产 生巨大生态影响。 光模块产业正处于爆发式增长阶段，海外市场需求显著增加，英伟达 GD200、GD300 订单持续上升，新易盛、中际旭创、天孚通信、沪电 股份等公司值得关注。 科技板块在经历充分调整后，机构配置较低，且中国科技行业业绩趋势 优于其他领域，在传统经济和消费承压背景下，资金有望向科技板块集 中。 海外市场对中国科技行业影响显著，关税问题消化后，巨头持续投资算 力并走向 AGI 路线，新易盛、旭创等公司预计明年行业需求增长 50%， 推动股价和估值提升。 海外算力资源公司未来预期乐观，800G 和 1.6T 需求预计明年大幅增长， 市场规模至少增长 50%，多模态模型和大模型训练将推动估值提升，二 季度业绩将突出。 ...