光模块行业专家交流
2025-06-30 01:02
摘要 2025 年谷歌对 800G 光模块的需求预计约为 350 万支，季度需求环比 增长 20%-30%，同比增长 50%-60%。2026 年，谷歌在 AI 领域的投 入预计将带来约 50%的需求增长，采购量约为 400 万支 800G 光模块 和 100 万支 1.6T 光模块。 Lumina 收购后，公司与谷歌的合作关系得以维持，且在北美市场份额 呈现增长趋势，并拓展了 Oracle 和 Vivo 等新客户，推动产能扩张。预 计到 2026 年，公司产能将至少翻两到三倍。 1.6T 光模块行业需求推迟约半年，预计 2025 年第三季度开始小批量出 货，2026 年实现批量出货。公司计划 2025 年第四季度开始小批量出 货 1.6T 光模块，可靠性验证已基本完成，预计 2025 年出货量最多约 5 万支。 微软预计 2025 年第三季度开始采购 800G 光模块，2026 年泰国工厂 的季度产能有望达到 15 万支，主要供应微软，预计占据微软总份额的 约 20%。 Q&A 2025 年和 2026 年全球 800G 光模块的整体需求量预计将如何变化，主要驱 动因素是什么？ 光模块行业专家交流 2026 ...