Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) Earnings Call Presentation

Transaction Summary - Seanergy Maritime Holdings Corp计划发行 1 亿美元的高级无抵押债券[1,37] - 债券发行所得款项将用于一般公司用途，包括船舶收购和债务再融资[40,41] - Seanergy 在纳斯达克上市，股票代码为“SHIP”，市值约为 1.45 亿美元[30,37] Company Overview - Seanergy 是一家领先的 Capesize 型散货船船东和运营商，收购 Meiship 和 Blueship 后，拥有 21 艘船舶[30,40] - 该公司自 2008 年以来在纳斯达克上市，拥有丰富的资本市场经验，自 2020 年以来已筹集 1.8 亿美元的股权[31,42] - Seanergy 拥有高质量的船队，包括 19 艘 Capesize 型和 2 艘 Newcastlemax 型船舶，价值 6.6 亿美元[40,42] - 该公司采用混合运营模式，拥有低成本的内部技术管理和成熟的商业管理平台[42,65] - Seanergy 的船队 100% 采用期租方式，确保 100% 的利用率，平均高于波罗的海海岬型船指数的 105%[42,51] Financial Profile - Seanergy 拥有稳健的信贷指标，净贷款价值比为 45%，经预计债券发行调整后的净杠杆率为 2.7 倍[40,42] - 该公司拥有高效的运营模式，全面运营支出和资本支出盈亏平衡点约为每天 9,600 美元[70,60] - Seanergy 拥有良好的财务战略，过去 5 年在所有市场环境下均确保净贷款价值比低于 50%，交易完成后约为 45%[42,168]