中枢继续抬升，当前市场怎么看？

中枢继续抬升，当前市场怎么看？20250709 摘要 扩大消费方面，包括育儿补贴等措施，将利好消费类行业及育儿相关主 题。中报业绩角度来看，上半年表现较好的行业包括算力、游戏、风电、 养殖和创新药，这些板块值得重点关注。 夏季气候炎热带来阶段性主题机会，如电力需求增加以及煤炭价格低迷 带来的投资机会，还有啤酒和茶饮等因气候原因催化的主题。 致的结构性问题。因此，目前没有系统性风险，只是自然回调需求。 对后市行情的整体判断是什么？ 市场受 3D 利好共振影响，国内外宏观环境积极，中美关系缓和，投资 者情绪高涨，全市场成交额攀升至 1.5 万亿，中报业绩期验证新赛道产 业景气，如新基制药、人工智能、创新药和机器人等。 市场近期涨幅较大，存在回调需求，60 周均线上方个股占比突破 80% 预警线，美元可能阶段性反弹，关税问题博弈，但最大风险在于前期涨 幅过大导致的结构性问题，目前没有系统性风险。 对后市行情整体看好，认为目前没有很大的系统性风险，只是由于前期 涨幅过大，有自然回调调整需求，在调整到较低位置时，可以继续进行 低位布局，以把握后市机会。 7 月份市场投资机会围绕政治局会议的政策预期和中报行情展开，政策 ...