全球AI应用-海外篇

Cloud 在 B 端市场表现强劲，截至 2025 年 6 月年化收入约 40 亿美元， 预计 7 月或达 50 亿美元，与苹果合作有望增至 70-80 亿美元，逼近 OpenAI。其擅长编程，满足自动化背景下 agent 和 AI 编程需求，AR 数据增长迅速。 亚马逊云地位类似于早期的微软云，其需求驱动了光模块供应商新易盛 和 PCB 板供应商生益电子的发展。亚马逊通过资本开支替代人力成本， 提升效率，Cloud 的增长将增加对新易盛和生益电子的需求。 OpenAI 作为领先的 C 端应用，网页和 APP 日活跃用户约 3.7 亿，加上 预装苹果设备用户接近 4.5 亿。用户增长带动了甲骨文和 Cloudu 的算 力需求，最终流向英伟达，支持 GPT-5 等多模态模型训练。 OpenAI 为提高用户数量，需开发新功能，对高性能多模态模型训练能 力需求大，尤其需要英伟达 GB200、GB300 等芯片。通过甲骨文和 Cloudu 获取算力，表明其与英伟达关系紧密。 甲骨文采取低价策略抢占云计算市场份额，通过购买英伟达 GPU 卡为 OpenAI 提供服务。OpenAI 的需求增长流向甲骨文和 Cloudu， ...