景气度哪里强 - 科技半年预告与AI动态

景气度哪里强 - 科技半年预告与 AI 动态 20250715 摘要 海外算力板块表现突出，受益于 AI 产业趋势和大规模算力发展，互联、 新盛、中际旭创等公司业绩超预期，反映了行业高景气度，即使面临资 本压力，巨头公司仍坚定投入 AGI 发展。 AI 产业国内外趋势总体向好，海外大规模算力发展迅速，国内更关注应 用创新。预计未来科技股市场，特别是海外算力、国内算力及端侧 AI 消 费电子等高景气度领域，将持续受到关注。 光模块市场需求强劲，800G 光模块 2025 年预计产量近 2000 万 G，1.6T 光模块预计 50 万支。新易盛二季度业绩预期乐观，全年营收 有望达 90 亿至 100 亿元，国内算力市场景气度也较高。 AI 应用板块持续发展，海外 B 端 AI 应用预算增速达 75%，企业认可 AI 降本增效能力。国内 ToB 和 ToC 公司 AI 驱动业务增速显著，AI 技术在 企业高管助手、编程辅助、营销客服等方面带来助益。 游戏市场一季度规模创新高，移动端占比 78.5%。上海上半年网络游戏 市场收入增长近 11%，A 股游戏公司迎来发展窗口期，关注《超自然行 动组》等新上线表现良好的游戏 ...