AI Agent生态崛起——计算机行业2025下半年策略

各位助理各位投资人大家上午好非常感谢大家的这个时间我今天是分享一下整个对于整个计算机行业2025年下半年的一个投资策略我们的观点主要是围绕着AI应用这个方向我们认为今年下半年将是AI Agent生态崛起的半年从今年上半年以前的情况来看 无论是产业界还是资本市场其实对于agent的这个方向已经是非常认可了那我们来分析一下这里边的一些潜在的一些支持的动力以及未来的细分产业的发展方向 我将我们的策略里面对上半年计算机整个行业的情况做了一下回顾一次呢我们对于整个大模型目前在上半年的一个迭代方向进行了一个梳理并且认为下半年呢会更关注于由现在更新迭代的大模型产生的各种更好用的更深入的这种应用同时结合我们在 就是之前写的几篇美股的报告主要是针对美股的这边大厂以及AI应用公司和IT服务厂商这三类主要的AI参与方在二五年Q1的一个业绩情况做了梳理 从他们的整个的财务报表的情况受到AI的影响以及他们相应的AI应用我们其实在之前的每股报告中都做了非常详尽的梳理大家也可以去参考我们那个报告里边的更多的细节最后我们是根据现在的大模型的情况以及海外应用的进展海外大模型的进展得出了对国内应用的一些结论 这里边的话我们专注于国内的三个方向分 ...