人形机器人产业链展更新

人形机器人产业链展更新 20250720 摘要 特斯拉可能因谐波减速机在高强度使用下的磨损问题，考虑更换为更耐 用的减速器方案，并进行硬件调整，导致第三代机器人发布推迟 4-6 个 月，预计在今年三季度末或四季度推出。 国内机器人行业涌入众多大厂，如传统汽车零部件企业、手机公司及互 联网公司，加速行业发展，并积极探索各自的落地场景，不再局限于演 示阶段，下半年将重点关注实际应用。 人形机器人底层技术主要集中在 VRA 操作、VRA 后训练及强化学习三 个方向，通过强化学习提高 VRA 操作的成功率，以实现商业化应用，类 似于大语言模型优化答案质量。 灵巧手市场出现分化，前期效果不理想导致部分公司订单减少，抓取算 法缺乏有效方法限制市场扩展，许多公司转而使用专用夹具或夹爪，算 法发展将持续影响市场规模。 零部件成熟度显著提升，尤其在谐波减速机等关节部分，但特斯拉更换 的新型减速机结构（如摆线针轮）成熟度仍需验证，可能还面临控制算 法进展受挫等内部问题。 Q&A 特斯拉在机器人方案上的最新变化是什么？ 特斯拉最近对其机器人方案进行了更新，主要集中在提高机器人的寿命和抗冲 击性。原先的设计中，特斯拉使用了谐波减速机 ...