长安汽车20250731

今早向大家介绍一下长安汽车的最新变化和投资逻辑我们认为长安汽车的控股股东分立这样的一个变化形成之后有助于公司进一步的资源整合有助于公司更加聚焦在新能源汽车的业务包括国内的几个独立的品牌以及出口业务 我们推测公司今明年的业绩在80亿和110亿上下对应今年的估值不到15倍明年仅有10倍左右目前的位置性价比还是比较高的我们对公司也是继续的推荐在今年6月份长安汽车发布了冰装集团的重组进展公告 根据公告冰装集团收到了国务院国资委的通知经国务院的批准对冰装集团实施分离其中汽车业务分离为一家独立的央企由国务院国资委履行出资人职责那么分离之后长安汽车的这个间接控股股东将变为新分离出来的企业实控人未发生变化 那么对于公司具体层面来讲的话 我们认为对他旗下的三大新能源品牌 深蓝 契源和阿维塔他们的发展包括各类的智能电动的资源都会更加的聚焦同时对于公司的出口业务也可以更加的放开手脚进行广泛的拓展 跟我们简单说一下公司目前旗下的几大成长型的汽车业务就是这三个主流的这个新能源品牌首先深蓝这边公司今年的这个发展是稳步的增长目前的国内的这个终端销量稳在月度两万一千左右主要的这个销量来自于深蓝的S05和S07近期呢S09也提供了增量 深蓝这 ...