高端装备半月谈——9月份热点板块推荐

高端装备半月谈——9 月份热点板块推荐 20250907 摘要 AI PCB 市场中，相关厂商如新锡微装、大族数控和东威分别在曝光机、 机械钻孔和脉冲电镀环节占据高市场份额，其资本开支预计占 2025 年 AI PCB 市场的 80%以上，股价表现相对较好，值得关注。 国产替代在 PCB 设备领域潜力巨大，胜宏科技依赖进口设备，但大族数 控和东威具备国产替代机会。预计 2025 下半年至 2026 上半年，二氧 化碳激光钻孔机和水平三合一电镀等领域将逐步实现国产替代。 苹果在 AI 领域投入显著增加，计划未来三年大幅增加生成式 AI 及相关 机器学习芯片和模型的投入，并承诺追加 1,000 亿美元投资，未来四年 总投资额达 9,000 亿美元。9 月后苹果将把移动端内置的 GPT-4 模型升 级到最新的 GPT-5。 2026 年和 2027 年将是苹果硬件创新大年，iPhone 17 首次适配端侧 AI 应用，采用超薄真空腔散热技术。预计 2026 年推出折叠屏手机，首 年销售预期为 1,000 万部，2027 年上升至 2,500 万部，利好伯特精工、 创世纪和福立旺等机械相关企业。 锂电设备行业迎来国内 ...