大摩周期：市场对宁德锂矿复工有误解，原材料反内卷5天调研，保险油运工业的投资机会

今天的话我们会讨论几个主题。一个的话是我们上周的话正好在国内做了一个反内卷的调研，然后连续的 五天的时间，所以我会聊一下我们在这个调研上的一些收获。我们交运行业的首席范倩蕾会聊一下这个游 轮的上行周期，未来的基本面的催化剂是什么，然后我们正好他们这个校验组的话，也最近出了一个安能 物流的一个首次覆盖，会聊一下这个，这个是 Kenny 会聊一下这个。然后呢，我们保险行业的分析师瑞克， 会聊一下，最近他们带着这个中国财险路演，有什么总结的收获，以及最近他们在整个中报的一些总结。 然后工业板块的话，我们的工业首席分析师 Chelsea 聊一下工业板块的最近的一些观点更新。那开始之前 我例行需要读个 disclosure。 大摩周期：市场对宁德锂矿复工有误解，原材料反内卷 5 天调研，保险油运工业的投资机会 20250910_原文 2025 年 09 月 10 日 20:28 发言人 00:00 发言人 00:59 本次会议已经针对摩根斯达里的机构客户以及财务顾问的会议，不会对媒体开放。如果您来自媒体的话， 麻烦退出会议。好的，那我就先聊一下这个反内卷上周的调研的一些情况。一个的话就是大家比较关注的 这个锂的这块，尤 ...