国庆假期新能源行业变化主题会

国庆假期新能源行业变化主题会 20251008 摘要 固态电池技术取得进展，中科院多项研究聚焦改善固固界面导电性，但 产业界认为 600 兆帕等静压工艺不适合大规模量产，需材料端突破。 储能行业全球需求旺盛，多地 GWh 级别项目招标，中国企业积极拓展 欧洲市场，大电芯（如 628 电芯）成为趋势，可显著降低成本，提升单 位盈利。 储能系统硬件故障率高、效率偏低是主要问题，19%的储能电站存在硬 件故障，仅 30%实现 88%的效率，高效储能解决方案需求迫切。 新能源汽车市场国内平稳增长，海外增速显著，预计 2026 年锂电子板 块增速接近 30%，储能和海外动力电池是主要拉动因素。 绿氢项目投资增加，金峰与仙盟签订甲醇二期、三期投资协议，IMO 可 能通过更严格的船舶排放法规，利好绿氢产业发展。 海外算力基础设施需求超预期增长，鸿海 AI 服务器业务显著增长，但美 国电网老化可能制约其 AI 发展，国内 AIDC 板块亦值得关注。 风电行业龙头企业业绩创新高，海上风电前景广阔，推荐韵达、金峰、 明阳等核心标的，关注中国高速传动管理层变动带来的市场机会。 Q&A 600 兆帕的等静压工艺不适合大规模量产，因为 ...